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全国首单 | 太阳集团电子游戏成功注册30亿元储架出表ABS 并完成首期14.40亿元发行

发布时间:2023年01月03日 19:20

12月28日,太阳集团电子游戏成功发行 “太阳集团电子游戏1号资产支持专项计划”。这是全国首单地方AMC储架出表不良资产证券化产品,也是太阳集团电子游戏继2018年启动不良资产证券化产品发行以来,在不良资产证券化领域持续探索创新的又一重要成果。


本次专项计划储架注册总额30亿元,首期发行规模14.40亿元,以太阳集团电子游戏的17笔不良资产应收款债权作为基础资产,产品期限不超过2年。在债市特殊时期,优先级证券仍实现逆市发行,发行利率4.3%,认购倍数达1.20倍,再次获得了全行业全市场的高度关注。


太阳集团电子游戏作为地方AMC行业排头兵,始终紧跟政策导向,引领行业融资创新,不断加大不良资产证券化探索力度,丰富资产流转手段,提升资产流转效率,有效降低资产负债周期错配风险,促进不良资产处置向结构金融型转变,持续为行业高质量发展探索新的路径。


本次项目注册申报获得主管机构、监管机构和上海证券交易所的大力支持与帮助。为保证项目顺利落地,本次专项计划由华泰联合证券担任财务顾问,广发资管担任计划管理人,战略合作伙伴广发证券担任销售机构,金杜律师事务所担任法律顾问,中诚信国际出具评级报告,大华会计师事务所出具现金流预测分析报告及会计咨询意见,万邦评估出具不动产评估报告,中国民生银行杭州分行提供资金监管及托管服务,战略合作伙伴陕国投信托积极参与专项计划投资。